אוסקר הוא ילד בודד שחי עם אמו הגרושה בפרבר אפרורי של שטוקהולם וסופג התעללות מבני כיתתו. לתמונת חייו העצובה נכנסת שכנה בת גילו, אלי, שלא יוצאת החוצה ביום, לא מרגישה את הקור ושנודף ממנה ריח מוזר. היא גם לא נכנסת לחדרים בלי שיזמינו אותה קודם וחתולים, באופן כללי, לא ממש מסמפטים את נוכחותה. אלי חיה עם גבר מבוגר שכולם מאמינים כי הוא אביה ולשניים יש כמה סודות שהם מעדיפים לא לדסקס עם זרים. פנטזיה אפלה ומהוקצעת שזכתה בפרסים רבים ברחבי העולם.
בשנת 1939, פרופסור צעיר בשם ברות'נהולם הורג את ארזסבאט אונדרושקו, ערפדית ששתתה את דמם של חפים מפשע כדי להישאר צעירה. כעת, מישהו מצפון ניו-יורק מנסה להחזירה ופרופסור ברום הזקן החליט לחקור זאת בעצמו. הוא לוקח עימו את מיטב סוכני בי-פי-אר-די, הלבוי, ליז שרמן ואבי סאפין, שדואגים יותר לסעוד אותו מאשר חזרתו של ערפד כלשהו. יחסם משתנה כאשר הם ניצבים בפני כמות גדולה של רוחות רפאים, להקת זאבים, מכשפות, הרפיות, איש-זאב עצום ובארזסבאט בעצמה. בסופו של דבר הלבוי מתעמת עם מלכת המכשפות, היקייט האלוהית, שרוצה שהוא יאמץ את גורלו האמיתי, גורל שכולל את השמדת המין האנושי.