Mort Rainey az egykori bestseller író a válását követően magányosan, tétlenül tölti napjait a hegyi házában. Egyik nap furcsa idegen bukkan fel a semmiből, elégtételt követelve sérelméért. Állítása szerint Mort tőle lopta az egyik korábbi nagy sikerű írását. Az író szeretné bebizonyítani, hogy az ő változata jóval korábban jelent meg, de valahogy sehol nem talál egy példányt. Az idegen egyre gyakrabban látogatja meg, egyre erőszakosabb lesz, egyre idegesítőbb. Kezdetben csak rámenős. De lehet, hogy őrült.
Gotho, a gügye púpos, aki egy kórház hullaházában dolgozik, mélyen szerelmes Ilsébe, a tüdőbeteg lányba. Hamarosan a lány meghal, Gotho pedig emiatt bekattan. Megöli a szerelmét felboncolni akaró orvostanhallgatókat és ellopja a lány holttestét, akit egy földalatti kazamata rendszerbe visz. Orla, az őrült tudós, megígéri neki, hogy feltámasztja Ilsét, de cserébe segítenie kell neki. Előbb hullákkal, majd később élő alanyokkal kell ellátnia a professzort ahhoz, hogy az véghezvihesse szörnyű kísérletét…
Isten kizsigereli magát egy borotvával. A Földanya szellemére kószál a sivár, kietlen tájon...
Los Angelesben vagyunk, nagyjából az 1970-es években. Különböző párok járnak a neves Yorga gróf szeánszaira. Az egyikük elhunyt édesanyjával a nemes úrnak akadt némi "kellemes kapcsolata," és ő "ápolná a további jó viszonyt" a családdal. Az egyik páros hazafuvarozza a grófot, s másnap a hölgynél érthetetlenül erős vérveszteséget diagnosztizálnak. A család orvosa vámpírizmusra gyanakszik, a macska pedig rosszul jár a gazdival. Ezzel nem nem lesz egyedül....
Habár Mark és Sarah elpusztítják a viaszmúzeumot, egy levágott kéz megszökik a lángok közül, és megöli a lány mostohaapját. Sarah-ra gyilkossági tárgyalás, majd életfogytiglan vagy halálbüntetés vár, ezért a pár nekiáll bizonyítékot keresni - az időben, mindenféle horrorisztikus kulisszák között...