В един студен зимен ден пасторът на малка селска църква изпълнява ритуалана на Светото причастие, въпреки, че преживява тежка и остра криза на вярата си. След службата той се опитва да утеши един тревожен рибар, но всъщност му говори единствено за своите объркани отношения с Бога. За да го утеши в загубата му на вяра, местната учителка му предлага любовта си. Но свещеникът устоява на любовта също толкова отчаяно, колкото тя му е предложена. Това е вторият филм от трилогията на Бергман, анализираща връзките на човека с Бога.

През една нощ от Пражката пролет на 1968, когато по мостовете на Прага пълзят съветски танкове, в един клуб Констанца среща талантливия музикант Йено Варга с неговата специално гравирана цигулка Щайнер, която "сама движи пръстите на ръцете". За нея той свири "каноне инверсо" - една от най-сложните и емоционални музикални форми в мелодия, която не може да се забрави. nТя е символ на история за една любов, една жена и едно голямо приятелство. Музиката връща времето назад в предвоенната 1939 година, когато Прага пак е пред окупация, но от немска войска, а младият Варга се учи да свири на цигулка, влюбен в младата пианистка Софи Леви.

По едноименния роман (1975 г.) на американския писател и драматург Н. Ричард Наш.Мико (Клин Истууд) е някогашна родео звезда, а днес има залязващ развъдник на коне. През 1978 г. е приел да работи за бившия си шеф, за да може да върне сина си у дома, по-далеч от алкохолизираната му майка. Двамата прекосяват провинциално Мексико по пътя си към Тексас и това се превръща в пътуване, изпълнено с предизвикателства. Умореният от живота коняр ще намери изкупление за себе си, като учи момчето на това, какво означава да си добър човек.