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Gilda Love / Eduardo, el último transformista del barrio chino de Barcelona, sobrevive con una mísera pensión mientras intenta seguir actuando en los escenarios. Sus prioridades se ven alteradas con la llegada a su vida de Chloe y de su madre, Hanna, con quienes tendrá la oportunidad de formar la familia que nunca ha tenido.

Tras varios fracasos en Broadway, el compositor Bert Hanley acude a trabajar a un campamento musical para jóvenes cantantes. Allí, inspirado por los chicos, que están encantados de trabajar con uno de sus héroes, Bert encuentra una oportunidad para recuperar el éxito haciendo una espectacular producción con todos ellos.