בילי אליוט הוא נער בן 11 שהולך לחוג לאיגרוף, כמו מרבית בני גילו המתגוררים בעיירת כורים בריטית קטנה ונחשלת. אלא שבילי מסרב להתכונן לגורלו הבלתי נמנע שמאצ'ו מחספס ,ונדלק דווקא על החוג שמתקיים סמוך לזירת האגרוף - כיתת בלט, על טהרת הבנות, כמובן. הוא נוטש את כפפות האיגרוף ומתגנב לכיתתה של גברת ווילקינסון. זו קולטת את הפוטנציאל הטומון בו ומהר מאוד מתחיל בילי לתרגל, בהחבא, שלל תנועות מחול, מפלייה עד שפגט. כשאביו ואחיו מגלים זאת, הם עושים כל שביכולתם כדי למנוע ממנו להמשיך בתחביבו האהוב, אבל בילי לא מוותר.
קומדיה פסיכדלית מוזיקלית מופרעת של ריצ'ארד אלפמן, שנעשתה בתקציב אפסי ומבוססת כולה על עולמם הגרוטסקי של יוצריה. דלת מסתורית בבית הרקולס מובילה למימד השישי בו שולט המלך פאוסטו בשתי נשותיו המתקוטטות. הוסיפו צפרדע לדמות הבאטלר והפסיכוזה מושלמת. בין המופיעים ביצירת הטראש הזאת גם אחיו של הבמאי, דני אלפמן (שכתב את הפסקול גם לסרט הזה), המוכר בעיקר בתור המלחין הקבוע של טים ברטון וממציא נעימת הפתיחה של הסימפסונים.