تحكي هذه المغامرة الملونة قصة الأميرة حورية البحر المتهورة تدعى أرييل والتي تقع في حب الأمير إريك البشري وتضع كل شيء على المحك من أجل أن تكون معه.

بعد أن تم طرده من الغابة، يحاول (وودي) نقار الخشب، العثور على منزل جديد، ويعثر أخيرًا على ضالته في مخيم جميل، لكن أحلامه تصطدم بمفتش متزمِت يسعى لطرده.

وفقًا لعادات وتقاليد طيور البطريق بالقارة القطبية الجنوبية، يُعبر كل طائرٍ لحببيته عن عشقه وحبه لها بالغناء، لكن البطريق (ماميل) لا يستطيع الغناء وبالتالي يفشل في العثور على حببيته؛ بالرغم من امتلاكه لموهبةٍ عظيمةٍ هي موهبة الرقص، يحاول ماميل إقناع العديد بتغيير تلك العادات، في الوقت ذاته تُلقي قيادة القرية اللوم على ماميل لاستخدامه الرقص بالنقر، يحاول ماميل أن يقنعهم بغير ذلك ويطلب من أصدقائه مساعدته في إثبات هذا.

يتم استدعاء الدكتور (نورمان جودمان) ضمن مجموعة من العلماء إلى وسط المحيط الهادئ، لتقصي حقيقة حطام ما يعتقد بأنه سفينة فضائية ترقد على مسافة ألف قدم تحت سطح الماء.