ლილიან ლის რომანის ეკრანიზაცია. ფილმში მოთხრობილია 1920 წლის ჩინეთის შესახებ, ტრაგიკული სიყვარულის და თავგანწირვის ისტორია.

პუ-ის დრამატული ისტორია, ჩინეთის უკანასკნელი იმპერატორი,დიდი ქვეყნის უკანასკნელი იმპერატორის ისტორია.გარე სამყაროდან იზოლირებული, ის მუდამ მიისწრაფოდა დახურული ქალაქიდან. მას მთელი გზის გავლა მოუწია მწვერვალიდან უფსკრულამდე.

მე-9-ე საუკუნის ჩინეთი, კორუმპირებული მთავრობა მეამბოხეთა არმიასთან ე.წ. "მფრინავ ხანჯლებთან" აწარმოებს ბრძოლას. რომანტიული მებრძოლი მშვენიერ ამბოხებულს ტყვეობიდან დაიხსნის, რათა გოგონა კვლავ შეუერთდეს თავისიანებს, მაგრამ ყველაფერი ასე მარტივად სულაც არ არის.

ავსტრიელი მთასვლელი ჰაინრიჰ ჰარერი ჰიმალაებში ოჯახის გარეშე მიემგზავრება, რათა 1939 წლის ექსპედიციას უხელმძღვანელოს. მაგრამ მეორე მსოფლიო ომი იწყება და ამპარტავან ჰარერს მოკავშირე ძალები ხელთ იგდებენ, როგორც სამხედრო ტყვეს. იგი სხვა პატიმარათან ერთად ტყვეობას თავს აღწევს და ლიასოში, ტიბეტში მიემგზავრება. აქ ის 14 წლის დალაი ლამას შეხვდება. მასთან მეგობრობა საბოლოოდ შეცვლის ჰარერის მსოფლმხედველობას და შეხედულებას ცხოვრების შესახებ.

ფილმი უსახლკარო ბიჭის შესახებ, რომელიც თავს პროსტიტუციით ირჩენს. ასევე მისი მეგობრის შესახებ, რომელიც დიდი სიმდიდრის მემკვიდრეა. ის წინააღმდეგობის გრძნობის გამო სახლიდან მიდის და ისინი ერთად ირჩენენ თავს.

ფილმის მთავარი გმირი – უბრალო სერბი მამაკაცია, მის ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ამ მამაკაცის ცხოვრება დაყოფილია სამი სრულიად განსხვავებულ პერიოდებად. თავდაპირველად ჩვენი გმირი მარტოხელა იყო და მცირე საწარმოში მუშაობდა, მაგრამ მოგვიანებით შეხვდება ქალს, რომელიც სიცოცხლეზე მეტად შეუყვარდება. მალე ის მისი მეუღლე გახდება. თუმცა ფილმის მთავარ გმირს ბედი სასტიკად გაწირავს და ის სიყვარულს დაკარგავს. მისი ცხოვრება აზრს კარგავს, და ის გადაწყვეტს ბერად აღკვეცას…