Lucy rozstała się z mężem, a niedawno przeprowadzony rozwód niemal ją zrujnował. Kobieta postanawia przenieść się wraz z synami do niewielkiej miejscowości Santa Clara w Kalifornii. Miasteczko zyskało sławę "światowej stolicy zbrodni" ze względu na stale rosnącą przestępczość. Chłopcy szybko poznają nowych kolegów. Sam zaprzyjaźnia się z Alanem i Edgarem, a jego brat spotyka się z grupą lubiących zabawę nastolatków. Aby przypodobać się nowym znajomym, Michael daje się poczęstować dziwnym winem. Wkrótce zaczyna zmieniać się w wampira.

Seth (George Clooney) i Richard (Quentin Tarantino) Grecko osiągnęli swój życiowy cel: znaleźli się na liście najbardziej poszukiwanych przestępców Ameryki. Swój bandycki szlak znaczą kolejnymi napadami i krwią ofiar. Ale miarka się przebrała - trzeba wiać do Meksyku. Bracia porywają kempingowy wóz Jacoba Fullera (Harvey Keitel) - pastora, który stracił wiarę, ojca dwójki dorastających dzieci - Kate (Juliette Lewis) i Scotta (Ernest Liu). Przeciskają się przez pilnie strzeżoną granicę. Następny przystanek to knajpa "Titty Twister", gdzie można się zabawić od zmierzchu do świtu. Przygotowany przez obsługę program obfituje w liczne niespodzianki: do północy bawią się goście, potem nadchodzi czas gospodarzy - miejscowych wampirów!

Wywiad z wampirami.

Steve, londyński wampir, szuka kobiety, zdolnej do odkupienia go. Jest młody, inteligentny i wszechstronnie uzdolniony. Pewnego dnia zostaje odnalezione ciało młodej kobiety.

Saya (Ji-hyun Jun), uczennica liceum w amerykańskiej bazie wojskowej w Tokio, jest w połowie wampirzycą, a w połowie człowiekiem. Współpracuje z tajną agencją tropiącą demony. Od wielu lat, pragnieniem Sayi jest zemsta na Onigen (KoyukiKoyuki), potężnym demonie który zmordował jej ojca. Teraz Onigen poluje na Alice Mckee (Allison Miller), córkę generała bazy. Gdy jej ojciec zostaje zamordowany, dziewczyna prosi wampirzycę o pomoc. Wraz z Sayą łączą siły, by ostatecznie pokonać okrutną Onigen.