Филмът проследява напъпващата обич между бледия 12-годишен Оскар, тормозен от съучениците си и пренебрегван от възрастните, и новата му съседка Ели, която е "горе-долу" негова връстничка и въпреки че е по-малко бледа, е вампирка (но има нужда от баща си да й доставя кръв). Ели приема приятелството им с нежелание, но е очевидно, че двамата могат да си предложат един на друг това, което им липсва - Оскар получава силата да се изправи срещу грубияните, които го тормозят, а тя - приемане, любов и може би нов донор на кръв.

Уважаван от енориашите свещеник доброволно се съгласява на медицински експеримент, в резултат на който неочаквано става вампир. Физическите и психически промени карат героя да се впусне в порочна връзка с уморената от живота жена на най-добрия си приятел. С всеки изминал ден на вампира-свещеник е все по-трудно да поддържа в себе си човешкото. Филмът спечели наградата на журито на най-престижния филмов фестивал - Кан.

Един град е попаднал под господството на кланове върколаци и вампири. Всяка нощ те делят плячката, а това са попаднали в капаните им хора. А пълнолунието отваря пътя на тъмните кланове, за да могат да попълнят редиците си с нови войници. Но на чия страна ще вземе превес силата? Това зависи от последния оцелял човек, успял да се справи със злото в града. Филмът е класическа холивудска история за вампири и върколаци и ще зарадва всички любители на жанра.