Nad średniowiecznym Paryżem góruje katedra Notre Dame. Lalkarz Clopin śpiewa piosenkę o losach Quasimodo, tajemniczego dzwonnika z Notre Dame. Quasimodo jest dzieckiem cyganki, która zgineła z ręki okrutnego sędziego, opętanego ideą oczyszczenia miasta z wyrzutków. Kaleka znalazł schronienie w katedrze, ale jego opiekun zabronił mu ją opuszczać. Młody chłopak marzy jednak o życiu między ludźmi. W dniu dorocznego święta błaznów Quasimodo zbiera się na odwagę i dołącza do tańczącego tłumu. Tam poznaje piękną cygankę Esmeraldę.
Musical o trzech marynarzach, którzy w nowojorskim porcie wychodzą na dwudziestoczterogodzinną przepustkę i postanawiają poznać wszystkie uroki tego wspaniałego miasta. Najbardziej nieśmiały z przyjaciół Chip zamierza po prostu zwiedzać Nowy Jork, ale jego koledzy - Gabey i Ozzie, myślą raczej o przygodach z dziewczętami.