Forlovelseskaffen til Jompa Tormann ender skjebnesvangert. Den ukompliserte og gifteklare samen blir brutalt skutt ned. Samtlige gjester, inkludert bandet Banana Airlines havner i skuddlinjen og stryker med. Den same- og kvinnehatende politimannen Sid Wisløff settes på saken. Sammen med kollega Unni Formen og den samiske veiviseren Peggy Mathilassi starter han jakten på de skyldige. Men Jompa overlevde... Han vet hvem som sto bak massakren og vil han ha hevn. Blodig hevn...
Den østerrikske moteguruen Brüno har sitt eget moteshow som må legges ned på grunn av en skandale. Han drar til Los Angeles for å starte på nytt, og sammen med ham er Lutz, den eneste personen i kretsen som fremdeles tror på ham. Brüno gjennomgår den ene forvandlingen etter den andre. Klarer han å bli så stor som han drømmer om?