يعود المحقق الكوري الشمالي إيم تشول ريونغ إلى كوريا الجنوبية في مهمة جديدة يستهدف فيها رئيس منظمة إجرامية شمالية، ويتعاون مجدداً مع المحقق كانغ جين تاي الذي يسعى للعودة إلى وحدة التحقيق الإقليمية بعد نقله لوحدة الجرائم الإلكترونية بسبب حطأ ارتكبه، وينضم لهما العميل جاك من المباحث الفيدرالية الأمريكية، في مهمة مشتركة يسودها جو من الشك والمصالح المتعارضة.
كان سكوت في حالة توقف التطور منذ وفاة والده رجل الإطفاء عندما كان في السابعة من عمره. لقد بلغ الآن منتصف العشرينات من عمره بعد أن حقق القليل ، وهو يطارد حلمه في أن يصبح فنان وشم يبدو بعيد المنال. بينما تتجه أخته الصغرى الطموحة إلى الكلية ، لا يزال سكوت يعيش مع والدته الممرضة المنهكة في قسم الطوارئ ويقضي أيامه في تدخين الحشيش ، ويتسكع مع الرجال - أوسكار وإيجور وريتشي - ويتواصل سراً مع صديق طفولته كيلسي. ولكن عندما تبدأ والدته في مواعدة رجل إطفاء بصوت عالٍ يُدعى راي ، فإن ذلك يطلق سلسلة من الأحداث التي ستجبر سكوت على مواجهة حزنه واتخاذ أولى خطواته المؤقتة نحو المضي قدمًا في الحياة.
اعترض سندباد وطاقمه هنسًا يحمل لوحًا ذهبيًا. كورة ، مبتكر الهومونكولوس وممارس السحر الشرير ، يريد عودة اللوح ويطارد سندباد. في هذه الأثناء ، يلتقي سندباد بالوزير الذي لديه جزء آخر من الخريطة الذهبية المتشابكة ، ويقومان بمهمة عبر البحار لحل لغز الخريطة.
يخدعوا. تجسس. اغلب. غلبه. ثم اخرج. يتعاون جاسوسان مرتبطان عاطفيا بالتلاعب بسباق الشركات لمحاصرة السوق في ابتكار طبي سيجني أرباحا ضخمة ويمكنهما من قيادة أسلوب حياة باهظ معا.