Пепа је глумица чији посао се углавном састоји од снимања телевизијских реклама и синхронизовања страних филмова. Када је њен љубавник Иван позове и раскине са њом, она падне у очај, али убрзо схвати да живот иде даље. Лусија, Иванова неуротично љубоморна бивша супруга, тврди да ју је Иван напустио јер жели да започне живот са другом женом. Међутим, Пепа се озбиљно забрине тек када јој најбоља другарица Кандела саопшти да је живела са озлоглашеним терористом…

Главни лик у филму је Мајкл Саливен (Том Хенкс), који је у блиском односу са шефом мафије Џоном Рунијем (Пол Њумен). Та блиска веза доводи до тога да Рунијев син Конор (Данијел Крег) управља серијом трагичних догађаја због којих Саливен одлази са својим 12-годишњим сином. Убрзо затим, у потрагу за њима креће бескрупулозни фотограф убица, Мегвајер (Џад Лоу), па је Саливен приморан да одлучи шта даље да чини, јер је у опасности и његов син.