Miközben Kukorica Jancsi kedvesét öleli a folyóparton, az őrzésére bízott nyáj szétszéled. Jancsinak ezért bujdosnia kell és sok nehéz kalandban, számtalan viszontagságban van része. Segít Franciaországból kiűzni a törököt, s mikor meggazdagodva hazatérhet, szép kedvesének, Iluskának csak sírhantját találja. Bánatában újra vándorlásra adja magát, s így jut el a mesék birodalmába, ahol megtalálja végre Iluskáját.
Craven, a mágus, megtudja Dr. Bedlo nevű "kollégájától", hogy halottnak hitt feleségét kastélyában fogja tartja Dr. Scarabus, a varázslók mestere.
Ed Harley (Lance Henriksen) egy kis boltot üzemeltet távol vidéken, ahová egyik nap városi fiatalok érkeznek. A fiatalok véletlenül motorozás közben elütik Ed fiát. Ám nem gondolják, hogy a férfi hihetetlen haragra gerjed, és megidézi a kegyetlen teremtményt, hogy bosszút álljon.
A három Edgar Allan Poe-novellában az a közös, hogy mindegyik az emberben lakozó gonoszt mutatja meg. Az első (Vadim) az érzéki és kegyetlen grófnőről szól, aki beleszeret a távoli rokonába. Amikor a férfi megsérti, szörnyű bosszút áll. A második epizód (Malle) szadista hőse nem tudja végrehajtani szörnyű tetteit, mert a rá hasonlító férfi mindig megakadályozza abban. A napjaink Olaszországában játszódó befejező részben (Fellini) az ünnepelt filmsztárt a bájos kislány képében mindenüvé elkíséri az Ördög.
Brady Hawkes kalandjai, egy szerencsejátékos aki segíteni akar a fián, közben egy másik szerencsejátékosnak is segít megtanulni rendesen játszani.