Do doktora Cravena, niegdyś biegłego w sztukach magicznych, zgłasza się pomocnik doktora Bedlo, którego zły Scarabus zamienił w kruka. Bedlo potrzebuje pomocy swego kolegi po fachu, by odzyskać ludzką postać. Craven dowiaduje się też, że jego ukochana żona Lenora, którą od dawna uważał za zmarłą, żyje ze Scarabusem. Postanawia uwolnić jej duszę spod wpływu złego czarnoksiężnika.

Historia rozpoczyna się jak młody Ed Harley jest świadkiem okrutnego zabójstwa mężczyzny "naznaczonego" przez stworzenie zwane Dyniogłowym. Dorosły Ed Harley wiedzie spokojne życie wraz ze swoim synem Billym. Ich sielanka kończy się, gdy Billy zostaje zabity przez miejscowych. Ed wie, że sprawiedliwość mu nie wystarczy. Zwraca się do jedynego mściciela, jakiego zna. Przy pomocy starej wiedźmy Haggis przywołuje Dyniogłowego, by winni zapłacili za jego krzywdy. Ale czy Dyniogłowy spokojnie zniknie po dokonaniu krwawej zemsty? [filmweb.pl]

Film składa się z trzech części, z których każda jest ekranizacją jednego z opowiadań Edgara Allana Poe. W pierwszej nowelce hrabianka Fryderyka stara się uwieść swego kuzyna Wilhelma . Ten jednak pozostaje obojętny na jej zaloty i każdą wolną chwilę poświęca swym koniom. Odrzucona kobieta z zemsty podpala jego stajnie. Niestety, mężczyzna ginie w pożarze podczas próby ratowania swego ukochanego zwierzęcia. Bohater drugiej opowieści, William Wilson , zawsze, gdy popełni niegodziwy czyn, spotyka swego sobowtóra. Wreszcie wyzywa go na pojedynek i zabija. W trzeciej historii angielski aktor Toby, alkoholik i narkoman, przyjeżdża do Rzymu, by wziąć udział w filmie. Nawiedzają go sny, w których dostrzega tajemniczą dziewczynkę z piłką. Niespodziewanie mężczyzna ginie w wypadku samochodowym. Świadkiem tragedii jest dziecko z jego wizji.