Keď sa Quasimodo vzoprie zlému Frollovi a ujde na festival bláznov, krutý dav ho vysmeje. Zachránený ďalším vyhnancom, krásnou cigánkou Esmeraldou, sa Quasimodo čoskoro ocitá v boji za záchranu mesta a ľudí, ktorých miluje.

Je Štedrý večer, vonku plno snehu. Malý chlapec leží vo svojej posteli, ale nespí. Načúva, či nezačuje zvuk, ktorý ešte nikdy predtým nepočul, roľničky na Santových saniach. Zostáva päť minút do polnoci. Chlapec je náhle vyľakaný búrlivým hlukom. Utrie zahmlené okno a naskytne sa mu úžasný pohľad. Trblietavý čierny vlak s burácaním zastavuje pred ich domom, para z jeho motora syčí na nočnej oblohe posiatej miliónmi snehových vločiek. Chlapec vybehne von a stretne sa so sprievodcom vlaku, ktorý akoby čakal iba na neho. Tak začína zázračný vianočný príbeh o výlete do Zeme Santa Clausa na Severnom póle. Nastúpite do polárneho expresu tiež?