للقضاء على المافيا الأيرلندية في جنوب بوسطن ، ترسل الشرطة واحدًا منهم للتسلل إلى العالم السفلي ، دون أن تدرك أن النقابة قد فعلت الشيء نفسه. في حين أن شرطيًا سريًا يتغاضى مع زعيم العصابات ، يرتفع مجرم محترف في صفوف الشرطة. لكن سرعان ما يكتشف كلا الجانبين وجود الخلد بينهم.
يواجه رجلان مضطربان مصائرهما الرهيبة وأحداث ماضيهما بينما يتحدان معًا في مهمة للعثور على الكأس المقدسة وبالتالي لإنقاذ نفسيهما.
ينضم المؤلف المغرور "ليون" إلى صديقه المقرب في عطلة صيفية بالقرب من بحر "البلطيق" لإكمال روايته. عندما يصلون، يجدون أن منزلهم محجوز بالفعل لامرأة خالية من الهموم، والتي تتحدى "ليون" أن يفضي ما في قلبه. بينما تشتعل حرائق الغابات من حولهم وتلوح في الأفق كارثة وشيكة.