Manolo ir jauns puisis, kurš ir spiests izvēlēties - vai nu piepildīt ģimenes loloto sapni, vai sekot savai sirdsbalsij. Viņš ir iemīlējies skaistā meitenē vārdā Marija, bet viņus šķir kāds tumšs spēks. Monolo jādodas krāšņā piedzīvojumā starp trīs pasaulēm, kur viņam būs jāstājas pretī savām lielākajām bailēm, lai satiktu mīļoto.

Scenārists Pols Žavāls ir nolīgts pārrakstīt scenāriju jaunai filmai par Odiseju, kuras režisors ir Fricis Langs. Pols atklāj, ka viņa sieva Kamilla viņu nicina. Pret viņas gribu pāris apciemo filmas producentu Džeremiju Prokošu Kapri salā. Viņi apmetas skaistā mājā ar skatu uz Tirēnu jūru. Taču apkārtējā greznība un spožā saule tikai izgaismo Kamillas nicinājumu pret neveiksmīgo vīru un viņa mazvērtības sajūtu.

Kā lai izvēlas - pirmais ir dumpinieks, sliktais puika un pilnīgi neprognozējamais Frenks, bet otrs ir jutekliskais intelektuālis Džeks. Divi pretpoli, kuriem pa vidu ir viņa, un ir pienācis laiks izdarīt savu izvēli.