מקס הוא נגן קלרינט רוסי שחי בלוס אנג‘לס ומגדל באהבה את ביתו היפה, לוליטה. יום אחד חוזר לחייהם בו, בחור בן 20 שמציג את עצמו כבנו האבוד של מקס. השלושה לומדים להכיר ולאהוב מחדש, אך האהבה שניצתת בין האחים אינה אפלטונית כלל. כשמקס ולוליטה מגלים שבו אינו מי שהוא טוען שהוא, הסיפור מסתבך, ואולי לא?

פרנק הוא גברתן קשוח שקנה את חינוכו ברחובות אדינבורו. אביו שתיין ורודף שמלות כפייתי. פרנק מתנדנד בין מעמדו הרם בהיררכית הרחוב לבין שאיפתו להגיע למנוחה. פרשית אהבים המתפתחת בינו לבין סטודנטית לאמנות מעמידה את התקפי הזעם האלימים שלו לאור גרוע יותר מקודם.

סיפור אודות קורבנות שעברו התעללות קשה בילדותם, ועל הכאב החוזר והשפעתו על חייהם.הסרט מציג את הקורבנות ואת המתעללים ומראה תמונה קשה על התוצאות האכזריות.