מותחן מעולה שביים סידני לומט (רשת שידור) עם טריט וויליאמס (שיער) בתפקיד שוטר ניו יורקי המעורב בשחיתות. מחלקת החקירות הפניממותחן מעולה שביים סידני לומט (רשת שידור) עם טריט וויליאמס (שיער) בתפקיד שוטר ניו יורקי המעורב בשחיתות. מחלקת החקירות הפנימיות של המשטרה פונה אליו כדי שילשין על חבריו, בתמורה להתעלמות מחטאיו הוא, אבל מהר מאוד הוא מוצא עצמו בתוך סיוט קפקאי שבו כולם חשודים, ואי אפשר לבטוח באף אחד, כולל לא במפעיליו. גם אנשי הפשע המאורגן מנסים לשחד אותו, ואחר כך מנסים להתנקש בחייו. חלום בלהות שזכה בפרס בפסטיבל ונציה.

סוכן נחשב של ה- CIA בשם "קנדיג" מועבר בפתאומיות ממקום העבודה המוכר לו, למקום שקט ללא פעילויות מיוחדות. הוא מסרב בתוקף לעבור למשרדו החדש והשקט. "קנדיג", עם עזרת אלמנתו של חברו, "ויינס", מחזיר את עצמו למשחק בכך שהוא חושף סודות כמוסים על כל סוכן CIA נחשב בעולם. ה-CIA רוצה לראות את "קנדיג" מת, אך הוא נהנה מאוד מהמצב החדש שנוצר. מבוסס על הקומיקס המצליח מאת בראיין גרפילד.