Радња филма смештена је у Лос Анђелес, а бескрајно дуг булевар познат у Лос Ангелесу, жена која је доживела амнезију, као и смртоносни мистериозни заплет су само неки од елемената ове љубавне приче Дејвида Линча. Наиме, пошто је доживела аутомобилску несрећу у Лос Анђелесу коју је једина преживела, Рита ( Лора Харинг) доживљава амнезију. После несреће, њен пут ће се на чудан начин испреплетати са путем плавоокехер Бети Елмс (Наоми Вотс), која покушава да се на неки начин прослави, али упознавши Риту, спремна је да скрене са свог пута јер ју је заинтригирала ситуација у којој се Рита нашла. Бети је вољна да помогне Рити да реше ову мистерију, али две жене убрзо откривају да ништа није онако како изгледа у граду снова.

Сестре Раимунда и Соледад су одрасле у малом месту у Ла Манчи и одлучују да из Мадрида дођу у свој родни крај како би посетиле гроб своје мајке која је погинула у пожару неколико година раније. Успут ће посетити своју сенилну тетку Паолу и комшиницу Августину којој се привиђа дух њихове покојне мајке Ирене. Раимунди и Соледад је тешко да поверују у то, али се ствари мењају када Раимунда затекне своју покојну мајку у пртљажнику свог аута.

Цео један век, мрачна и страшна кућа на брду била је напуштена усред ничега... или је барем тако изгледало. Заинтригиран њеном тајанственом прошлошћу, др. Мероу успева да намами троје људи - Тио, Нел и Лука, у кућу, како би постали делом наизглед безопасног експеримента. Али, од тренутка када су стигли, кућа изгледа да има неку магнетску привлачност према Нел... а привлачност је застрашујућа и обострана...