Tikėjimo krizę išgyvenančio kantoriaus pasaulis apsiverčia aukštyn kojomis, kai į jo gyvenimą vėl įžengia pradinėse klasėse jį muzikos mokiusi mokytoja, kuri pas jį ruošiasi Bat Micvai.
Veiksmas vyksta 1938 m. Italijoje, Florencijoje prieš Antrąjį pasaulinį karą – Italija jau visai fašistinė šalis. Bet Miunchene jau įvyko taikos derybos ir visi įsitikinę, kad karo nebus – taigi pats laikas romantinei istorijai. Jauna anglė našlė, Meri Penton atvyksta į Italiją, kur jai pasiperša jau pagyvenęs ir turintis visuomeninę padėtį Edgar’as Smit’as. Merei nieko kito ir nereikia - jai nusibodo būti vargšei giminaitei, o ir meile ji jau senai nebetiki. Edgar’as palieka ją vieną Florencijoje – apgalvoti jo pasiūlymo dėl vedybų. Meri leidžia laiką hercogienės San-Ferdinando draugijoje ir sutinka vedusį ir žavų Raulį Flint’ą. Ir jausmai šiam vyrui sukėlė sumaištį jos gyvenime. Bėgdama nuo meilės ir aistros Rauliui jauna moteris bando užsimiršti kito vyro emigranto Karl’o Ričter’io glėbyje. Regis jau beveik priimtas sprendimas tapti turtingo vyro žmona blėsta. Viskas labai neaišku, netvirta – visame pasaulyje tvyro nežinomybė.