Den grusomme drapsmannen Edgar Reese har fått dødsdom og hans dager i fengsel er nå talte. På vei til gasskammeret synger han, mens politietterforsker John Hobbes drar et lettelsens sukk og er glad for at denne ondskapsfulle mannen endelig skal dø. Noen dager senere begynner imidlertid bekjente å synge den samme sangen som Reese sang i gasskammeret, og Hobbes får høre at det kanskje er den falne engelen Azazel som står bak.