Στη μεσαιωνική Ιαπωνία ένας κυβερνήτης, με καλό χαρακτήρα, πράος και φιλεύσπλαχνος με τους ανθρώπους, εξορίζεται. Η γυναίκα του και τα δύο του παιδιά, ο γιος του και η κόρη του, αποφασίζουν να τον επισκεφθούν. Στο δρόμο θα τους επιτεθούν ληστές. Η μητέρα τους πουλιέται σαν πόρνη και τα δύο παιδιά σα σκλάβοι στον παντοδύναμο και αυταρχικό επιστάτη Σάνσο. Τα παιδιά θα μεγαλώσουν και, μετά από πολλά χρόνια, θα καταφέρουν να δραπετεύσουν, αφού ο γιος θα κερδίσει, βαθμιαία την εύνοια του Σάνσο. Θα ψάξουν να βρουν τη μητέρα τους και όλοι μαζί θα αποτίσουν φόρο τιμής στον πατέρα τους.

Ο Τζον (Φρεντ Αστέρ), επικεφαλής ενός μουσικοχορευτικού γκρουπ, έρχεται αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη έκπληξη τη μέρα του γάμου του. Η μέλλουσα γυναίκα του, για να της αποδείξει την «υπευθυνότητά» του, απαιτεί από αυτόν να κερδίσει 25.000 δολάρια! Αυτός στην αρχή το δέχεται, αλλά όταν ερωτεύεται τη δασκάλα του χορού Πενέλοπε (Τζίντζερ Ρότζερς), θα προσπαθήσει να ξεγλιστρήσει από την υπόσχεσή του. Μάλιστα, η Πενέλοπε θα πράξει λίγο πολύ το ίδιο, όταν αφήσει τον μέλλοντα σύζυγό της στα κρύα του λουτρού, για χάρη του Τζον και... τίνος άλλου; Του χορού!