O elenco e equipa de "Merrily We Roll Along", o musical da Broadway de 1981, recordam as alegrias e tristezas da produção do êxito garantido que acabou por não o ser.

Misto de ficção e documentário, o longa fala do Der Kreis, uma renomada comunidade de libertação gay, de Zurich, que floresceu em plenos anos 50. Ernst Ostertag e Röbi Rapp lutaram por seu amor, visto como tabu pela sociedade, com inspiradora coragem.