Pirații aerului terorizează Marea Adriatică, iar acest pilot italian este singurul suficient de curajos să îi înfrunte. O singură problemă: e jumătate om, jumătate porc.

Ultimul an de liceu e pe cale să se sfârșească, iar energica Tamako Kitashirakawa are o singură grijă: să facă o impresie cât mai bună de festivalul Usagiyama. Curând ea află că prietenii ei au planuri mărețe pentru viitor, în timp ce ea plănuiește să continue munca la restaurantul familiei sale. Mochizou Ooji are de gând să studieze la universitate în Tokyo lăsându-și în urmă familia, prietenii, cât și pe prima și singura lui iubire – Tamako. Din nefericire, timidul admirator Mochizou nu e în stare să-I spună ce simte. Având în vedere că timpul zboară repede, el trebuie să-I mărturisească lui Tamako cât mai curând, altfel visul lui de-a fi iubitul ei va dispărea.