희망이 사라진 세상. 반군 소속의 진은 적의 최종병기 데스 스타 개발에 아버지가 참여했단 과거 때문에 데스 스타의 약점을 캐내는 임무를 떠맡게 된다. 단숨에 행성 하나를 파괴할 위력을 지닌 데스 스타가 완성되기 전에 설계도를 훔쳐내야 하는 이번 작전의 성공 확률은 고작 2.4%. 생사도 모르는 아버지에 얽힌 비밀을 밝히려는 진을 비롯해 유능한 정보 요원 카시안, 두 눈이 멀었지만 탁월한 무술 실력을 지닌 치루트, 전투 베테랑 베이즈, 파일럿 보디, 시니컬한 드로이드 K-2SO까지 합류, 거대한 전쟁을 끝낼 가장 비밀스런 작전이 시작되는데...

2059년, ‘마크로스 프론티어’는 미지의 생명체 ‘바쥬라’의 공격을 받고 치열한 사투를 벌인다. 그로부터 몇 개월 후, 란카 리는 스타가 되어가고 셰릴 놈은 마지막 목표를 향해 나아간다. 사오토메 알토는 발키리 파일럿으로 성장하지만, 이들의 평화로운 일상은 오래가지 않는다.

평화로운 제루시아 행성은 야만스러운 가바나스 제국의 침략에 의해 완전히 폐허가 된 상태. 간신히 살아남은 사람들의 앞날은 위태롭기만 하다. 현명한 지도자는 8개의 성스러운 리아베 씨앗을 우주에 뿌린다. 이 씨앗들은 우주를 떠돌며 자신의 주인으로 합당한 영웅들을 선택해야 한다. 과연 제루시아 행성의 운명은 어떻게 될 것인가. (2003년 제7회 부천국제판타스틱영화제)