A 17. század derekán két portugál szerzetes érkezik a távoli és titokzatos Japánba, hogy Isten igéjét terjesszék a helyi lakosság között és megtalálják mentorukat, Cristóvao Ferreirát, akiről az a hír járja, hogy kínzás hatására megtagadta hitét. Az ifjú jezsuita, Sebastiao Rodrigues és társa, Francisco Garrpe a szamurájok kegyetlen és egzotikus világával találja szemben magát, ahol egészen más szabályok érvényesek, mint a keresztény Európában. Rodriguest megrendítik a látottak, háborgó lelke válaszokat követel Istentől. Miközben megpróbálja kideríteni, mi történt Ferreirával, olyan megpróbáltatásokban lesz része, amely nem csak sziklaszilárdnak vélt hitét, de az életét is veszélybe sodorja.
1945 augusztus 6.-án egy korábban sosem látott bomba zuhant alá az égből Hiroshima városára. A bombát a kor legkiválóbb tudósai tervezték, bevetése pedig a valaha meghozott legfontosabb politikai döntések egyike volt. Hozzájárult a Második Világháború befejezéséhez és új fejezetet nyitott az emberiség történelmében. Ez a történet arról a legénységről szól, amely végrehajtotta a küldetést és ledobta a bombát, valamint Hiroshima népéről, akik az emberiség első nukleáris támadásának estek áldozatul.
Ine Onoda, egy szegény gazdacsalád legidősebb lánya születésétől fogva nevel egy csikót. Amikor a ló felnő, a kormány elárverezi és el akarja adni a hadseregnek. Ine küzd, hogy megakadályozza az eladást.