Прича је смештена у крај слободњачких шездесетих година прошлог века у средњу школу у Пало Алту, Калифорнија. Један професор историје је дошао на идеју да направи необичан експеримент, тако што је предложио ученицима да своје одељење организују по узору на високе „моралне“ и „људске“ вредности нацистичке Немачке. Они (ученици) су новостворени покрет - назван Талас. Од зезанције првог дана, већ другог дана од почетка експеримента уочавају се промене у понашању ученика; претапање у масу без личне одговорности и кроз заједничку визију (путем „пригодних“ крилатица) које предлаже вођа (професор). Ентузијазам ученика расте и они постају типични заслепљени представници неког покрета, крећу да врбују друге ученике по школи... и у шта се све то претвара... и какве размере поприма...

Оскаровац Николас Кејџ и филмска икона Џон Траволта у феноменалном трилеру чувеног мајстора акционих филмова Џона Вуа! Полицајац Шон Арчер (Траволта) коме је Кастор Трој (Кејџ) убио сина, годинама покушава да га ухапси и изведе на суђење. Да би га коначно савладао Шон се упушта у рискантну и опасну хируршку операцију како би преузео лик Кастора који се налази у коми и на тај начин покушао да открије на ком месту у граду је Кастор поставио бомбу.

Професор почиње да сумња да му је комшија терориста.

Аркади Ренко је члан московске полиције и тренутно истражује Јацка Озборна, садистичког америчког трговца крзнима. Ранко сумња да Озборн има неке везе у КГБ-у. Ускоро се у познатом московском парку Горки откривају три тела са одсеченим лицима. Аркади размишља о напуштању случаја јер је сигуран да су починитељи из КГБ-а, али на наговор шефова пристаје да продужи са истрагом. Ствари се додатно закомпликују када се Ренко заљуби у Ирину, жену која је повезана са жртвама стравичног злочина.