The Spy Who Loved Me este povestea misterioasa a disparitiei mai multor submarine americane si rusesti. Dar in spatele acestor disparitii se afla o nava subacvatica imensa, care cauta sa "inghita" cat mai multe submarine, pentru a provoca un nou razboi rece. Pentru a-i gasi pe cei responsabili, James Bond se aliaza cu o frumoasa agenta rusoaica pe nume Anya Amasova. Impreuna descopera mici indicii, care, puse cap la cap, ii va conduce la Karl Stromberg, un mare magnat care detine o flota impresionanta, si care cauta dominarea lumii, dupa ce ambele mari forte militare ale lumii se vor distruge in urma razboiului. Agentul 007 se lupta din greu sa dejoace planul, dar Stromberg i-a pregatit acestuia un adversar pe masura: Jaws, un om gigant cu dinti de otel. Misiunea lui 007, il va purta pe acesta la Piramidele Egiptene, pe sub oceane, si pe cele mai inalte culmi ale muntilor, intr-o noua aventura exploziva.

Un dezastru în spațiu duce omenirea prea aproape de al Treilea Război Mondial și doar James Bond (Sean Connery) poate să îl prevină. Când nave spațiale americane și sovietice sunt deturnate în orbita Pământului, agentul 007 trebuie să pornească într-o cursă contracronometru pentru a preveni un război nuclear între cele două superputeri. Misiunea lui periculoasă îl duce în Japonia, unde trebuie să oprească organizația SPECTRE și pe liderul diabolic al acesteia, Ernst Stavro Blofeld (Donald Pleasence), ascuns într-un sediu masiv dintr-un vulcan inactiv.

James Bond merge sub acoperire într-o zonă periculoasă a Alpilor elvețieni în această aventură epică plină de acțiune, cascadorii incredibile și ritm alert. George Lazenby preia rolul lui 007 cu o încredere supremă și carismă care nu poate fi negată, și chiar găsește dragostea în frumoasa și seducătoarea Tracy Di Vicenzo (Diana Rigg). Dar mai întâi, Bond trebuie să oprească organizația malefică SPECTRE și pe liderul extrem de puternic al grupului, Ernst Stavro Blofeld (Telly Savalas), de la pornirea unui război biologic care ar putea ucide milioane de oameni.

Trei axe narative, independente unele de altele, care odată cu trecerea minutelor încep să se conecteze, formează baza prin care se dezvoltă complotul filmului. Principala o are pe Nathan Conrad (Michael Douglas), un psihiatru genial din New York, ca centru de acțiune. După ce a participat la un pacient tânăr și misterios, vede că viața lui se schimbă brusc într-o dimineață, când fiica lui cea mică este răpită fără un motiv aparent. A doua axa il prezinta pe liderul (Sean Bean) al unei gasci de hoti de bijuterii care cauta razbunare cu orice pret, dupa ce a fost tradat de unul dintre partenerii sai. Iar a treia axa închide triunghiul cu ancheta pe care poliția a interpretat-o de Jennifer Esposito a fi rezultatul a două crime violente.