Kesäloman ensimmäinen päivä. Vikkelä 14-vuotias Ruka Azumi osaa melkein lentää. Äkkiä näyttää siltä että kesästä tulee aivan surkea, kun valmentaja kieltää häntä osallistumasta käsipallojoukkueen harjoituksiin hölmön riidan takia. Rukan isä on töissä valtavassa merimaailmassa. Ruka tapaa siellä kaksi mystistä poikaa. Umi ja Sora ovat kasvaneet meressä dugongien kanssa, ja pystyvät hämmästyttäviin vedenalaisiin temppuihin. Ruka avaa sydämensä valaiden laululle, meren kutsulle ja mystisille pojille.
Aaron Boone on nuori mies, joka näkee painajaisia hirviömäisistä kummajaisista. Hän käy terapeutilla, koska kärsii myös muistinmenetyksistä. Kun hän alkaa epäillä, että paikkakunnalla tapahtuvilla murhilla on yhteys hänen muistinmenetyksiinsä, ryhtyy hän selvittämään asiaa ja löytää myyttisen Midian-nimisen kaupungin...