Zpívající poník Thelma se chce proslavit a velký sen si splní tím, že se promění v nablýskaného jednorožce. Brzy ale zjistí, že není všechno zlato, co se třpytí.

Mladí outsideři Hunter a Kevin si myslí, že se můžou proslavit jedině díky metalu – úplně se mu oddat, vyhrát soutěž kapel a nechat se uctívat jako bohové.

Rok 1955. Stalin je dva roky po smrti, ale ani Chruščovovo tání nebrání komsomolské úderce tvrdě pronásledovat milovníky amerických rytmů a módy. Náhodou mezi ně zapadne student Mels (Marx-Engels-Lenin-Stalin), když se zamiluje do Polji. Připojí se k partě pásků, kteří se scházejí na moskevské Broadwayi (třídě Gorkého-Tverské), opatří si výstřední ohoz a brzy exceluje i na parketu. Po vyloučení ze studií si najde náhradu – saxofon. Říká si teď Mel a po jeho boku je krásná Polja. Retromuzikálové scény střídají pasáže, v nichž režisér s vtipnou nadsázkou prezentuje stav mysli a životní styl různých vrstev sovětské populace. Třeštění mládeže po zakázaném ovoci má však nejen opojnou, ale i trpkou příchuť. Melův mentor Fred se stane opět Fjodorem, sotva mu jeho vysoce postavený otec opatří práci v Americe. Do Moskvy se však vrací s Jobovou zvěstí: za oceánem se nosí jiná móda a žádná revolta se tam nekoná… (katalog 44.MFF Karlovy Vary - of. text distributora)

Snímek se odehrává v současném Rusku, pojednává o mladíkovi, z něhož se stal náboženský fanatik. Mladíkovo chování postupně ovlivňuje jeho okolí i celou školu, což nakonec vyústí v katastrofu.

Sedmnáctiletý Kyle je rozmazlený, absolutně povrchní a nevídaně populární a s přehledem vládne svému středoškolskému království. Kyle je přesvědčen o naprosté dokonalosti svého fyzického vzhledu. Za svou poslední oběť si zvolil Kendru a nepříjemně ji přede všemi ponížil. Dívku však jeho kruté chování nijak nevyvedlo z míry, naopak, rozhodne se, že mu udělí lekci – promění ho v cosi, co je tak ošklivé zvenku, jako je on zevnitř. Kyle má přesně jeden rok, aby našel někoho, kdo ho bude milovat takového, jaký teď je, anebo se se svým novým já musí smířit už navždy. Jeho jedinou nadějí je tichá spolužačka Lindy, které si nikdy předtím nevšiml… Dokáže Lindy, že láska nikdy není ošklivá?