Αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, η χήρα Ροζάρια και οι γιοι της μετακομίζουν στο Μιλάνο. Η ζωή δείχνει να τους χαμογελά, έως ότου μια γυναίκα μπει ανάμεσα σε δύο από τα αδέλφια. Η πίκρα και η ζήλια θα αποδειχθούν κακοί σύμβουλοι...
Ο Βρετανός καθηγητής Χιούμπερτ Χιούμπερτ φτάνει στις ΗΠΑ για να διδάξει και νοικιάζει δωμάτιο στο σπίτι της Σαρλότ Χέιζ. Όμως, ήδη έχει βάλει στο μάτι την 14χρονη κόρη της, την Ντολόρες. Παρότι μισεί την μάνα, την παντρεύεται για να πλησιάσει ακόμα περισσότερο την κόρη, η οποία αντιμετωπίζει πολύ ώριμα τον έρωτα. Ο Χιούμπερτ θα την κλέψει και οι δυο τους θα φύγουν για ταξίδι στην επαρχία, ενώ ξοπίσω τους είναι κάποιος που ίσως και να είναι αστυνομικός.
Ο Μαρκ είναι ένας ευφυής και κλειστός νεαρός που μόλις μετακόμισε από την Αριζόνα στην Ανατολική Ακτή. Οι γονείς του τού έχουν χαρίσει έναν ραδιοφωνικό σταθμό για να μπορεί να επικοινωνεί με τους παλιούς του φίλους. Αυτός, όμως, τον έχει μετατρέψει σε πειρατικό σταθμό κι ως DJ Hard Harry καυτηριάζει τα δρώμενα στο νέο του σχολείο. Γρήγορα, το όνομα αυτό γίνεται ο νέος ήρωας του σχολείου και προκαλεί την οργή του διευθυντή. Όλα πηγαίνουν στραβά από τη στιγμή που ένας μαθητής, επηρεασμένος από τα αντικομφορμιστικά λόγια του Μαρκ, αυτοκτονεί και ξεσπάει χάος στο σχολείο. Η αστυνομία αρχίζει να ψάχνει μανιωδώς τον πειρατή και δεν θα σταματήσει μέχρι να του κλείσει το στόμα.
Μετά τον επώδυνο θάνατο του πατέρα της, ενός ευφυέστατου αλλά ψυχικά ασταθούς μαθηματικού, η νεαρή Κάθριν αρχίζει να φοβάται ότι εκτός από το ταλέντο και την αφοσίωσή του στην επιστήμη έχει κληρονομήσει και την ασθένειά του...
Oι υπερβολικά λιγότεροι Αυστραλοί τελικά αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από την Isurava και να εμπλακούν σε μία σειρά από συγκρούσεις στην οπισθοχώρηση τους δίνοντας απελπισμένες μάχες οπισθοφυλακής κατά μήκος της πορείας τους. Μετά από τρεις εβδομάδες της αιματοχυσίας, οι Ιάπωνες, έφτασαν σε οριακό σημείο, και αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν ακόμα κι αν είχαν φτάσει μία ανάσα πριν την επίτευξη του στόχου τους, το λιμάνι Μόρεσμπι. Για πρώτη φορά στο Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο ο ιαπωνικός στρατός είχε σταματηθεί. Η Αυστραλία δεν θα πατηθεί. Λαξεμένες στο μνημείο που στήθηκε στο χωριό Isurava είναι τέσσερις λέξεις: - Θάρρος - Αντοχή - φιλία - Θυσία!
Η Κάρολ και ο φίλος της Στήβεν, συζούν εδώ και μήνες. Όλα κυλούν όμορφα ώσπου εκείνη ανακαλύπτει πως είναι έγκυος. Εκείνος δεν θέλει το μωρό καθώς κρύβει ένα μυστικό, το οποίο αποκαλύπτεται όταν εμφανίζεται ο δίδυμος αδελφός του, ο Ρόλφυ, ο οποίος, όπως και οι γονείς τους είναι νάνος. Η Κάρολ αποφασίζει να διεισδύσει στον κόσμο του, σε μια προσπάθεια να καταλάβει τις δυσκολίες και τα προβλήματά του. Σιγά-σιγά νιώθει να ερωτεύεται τον Ρόλφυ για τον χαρακτήρα του και τη γενναιότητα με την οποία αντιμετωπίζει τον κόσμο. Ο κίνδυνος να γεννηθεί το παιδί με το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι παραπάνω από ορατός. Η Κάρολ και ο φίλος της πρέπει τώρα ν΄ αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα μα πάνω απ’ όλα τους φόβους τους καθώς η αγάπη δεν εξαρτάται από το μέγεθος.