Deček Sally je po kristalni noči, uverturi v pogrom nad judovskim prebivalstvom leta 1938, odtrgan od svoje judovske družine. Dve leti preživi v ruski sirotišnici, kjer mu v glavo vtepajo komunistično ideologijo. Ko pa nacistični vojaki pridejo v Rusijo, pretkani Sally te prepriča, da je po izvoru Arijec, in zamenja strani. Izkoristi tudi svoje znanje ruščine in postane neprecenljiv tolmač, nato pa po naključju še vojni junak. A Sally vse težje vzdržuje svojo maškarado, ko se pridruži Hitlerjevi mladini in se zaljubi v Leni, zagrizeno antisemitko. Po judovski tradiciji je obrezan, a to skriva pred dekletom, saj bi ga prav ta telesna posebnost lahko izdala. Skrivanje mu povzroča hude muke. Po letih pretvarjanja in trpljenja si želi, da bi razkril svojo pravo identiteto.

Film se dogaja med drugo svetovno vojno leta 1941. Vojaka Roberta E. Lee Prewitta na lastno željo premestijo v vojaško oporišče na Havajih. Njegov novi nadrejeni, načelnik Dana Holmes, je slišal o njegovih boksarskih spretnostih in bi ga rad spravil v vojaško boksarsko ekipo. Ker pa je Prew odločen, da je z boksom zaključil, se načelnik Holmes odloči, da ga bo prisilil k vstopu v ekipo, zato ga neprestano ponižuje ter mu nalaga dodatna dela. Edini, ki mu stoji ob strani je njegov dobri prijatelj Angelo Maggio. Medtem ima načelnikov pomočnik narednik Warden strastno afero z načelnikovo ženo, Dano Holmes. Prewitt, ki pod vsem pritiskom še vedno noče popustiti in začeti ponovno boksati, nekega večera obišče mesto, kjer se zaljubi v prostitutko Lorene. Kmalu zatem Maggia ubije sadistični narednik Fatso Judson, s katerim sta bila že dlje časa v sporu. Prewitt se odloči, da bo Maggia maščeval, zato se nekega dne z narednikom Judsonom spopadeta.

V mračni motski tišini med 2. svetovno vojno se ameriška podmornica Tiger Shark odpravi na nalogo, ki naj bi bila rutinsko reševanje. Toda za člane posadke, ki so ujeti v ozkih hodnikih in tesnih prostorih podmornice, bo to zgodba o čutih prividih, psiholoških slepilih in neobvladljivem strahu, ki preži pod morsko gladino, pa tudi v človeški psihi.