קלסיקת אימה מוזיקלית שביים בריאן דה פלמה בתחילת הקריירה שלו. בעל חברת תקליטים מושחת ורודף בצע נרדף על-ידי מוזיקאי מתוסכל ושואף נקם, שמכר את נשמתו לשטן כדי לזכות באהבה. עיצוב גותי-עתידני, תלבושות גלאם ופסקול שמחזיר לחיים את המוזיקה של פול וויליאמס שגם מככב. הומאז' טראשי ומלא קסם לאגדת "פאוסט", בסרט שהוא האח החורג (והבכור) של "מופע הקולנוע של רוקי".
דאריוס לאבהול (לארנץ טייט, ריי) הוא משורר שחור המתגורר בשיקגו. הוא יוצא עם נינה (ניה לונג, סטיגמטה), צלמת יפהפייה ומוכשרת. בניסיון לעמוד על טיב היחסים ביניהם, הם יוצאים עם חבר משותף ומשוחחים על אהבה וסקס. במקביל, נינה בוחנת את עוצמת רגשותיו של דאריוס בעזרת שורת תרגילים פשוטים... סרטו הראשון של הבמאי תאודור וויצ'ר, שזכה בפרס הקהל בפסטיבל סאנדאנס.
בעתיד הקרוב בתוך מדינת עיר אסייתית הנקראת "סינטאון", הזהות של כולם רשומה ומוקלטת בתוך אמצעי התקשורת הרבים. ויש את אלו אשר מסתובבים חופשי ומשתמשים בזהות לא חוקית באמצעות שבב הנקרא "סימס". דאצ' מקנזי (ג'נביב אוריילי) היא ציידת מבוקשים המתפרנסת מלכידת פושעים המשתמשים ב"סימס", היא מוצאת את עצמה הופכת שלא מרצונה לבעלת ברית עם בלש משטרה החושד שכל אמצעי התקשורת הגדול השולט בעיר, הוא בעצם ישות מעוותת החותרת למטרה קטלנית.
נערה מורידה בטעות את וירוס "מטחנת הבשר 2.0" למחשב בבית הספר התיכון שלה וכל הבלאגן מתחיל.