Čtrnáctiletý Balli je bytostný outsider z rozvrácené rodiny. Marně hledá oporu doma i ve škole, kde je obětí šikany. Vše se mění ve chvíli, kdy potkává skupinku tří problematických teenagerů, kteří ho nečekaně vezmou mezi sebe. Parta, ve které dominuje násilnický Konni a inteligentní Addi, nabídne Ballimu chybějící domov.
Děj tohoto erotického filmu se odehrává v blíže neurčené exotické zemi. Dvě sestry spolu žijí v domě, do kterého si Millie (Karine Gambier) vodí muže, kteří mají za úkol uspokojit její duševně nemocnou sestru Ednu (Pamela Stanford). Edna byla v mládí znásilněna a trpí nymfomanií. Doktor, který mírní chorobné záchvaty sexuální touhy jakousi záhadnou injekcí, má zase poměr s Millie, což vztahy v domě poněkud komplikuje.