يروي رجل العصابات السابق "هنري هيل" قصّة صعوده وسقوطه المثيرة والعنيفة وسط عائلة إجرامية في "نيويورك"، حيث يتحوّل حلم كبير إلى كابوس مرعب.

تحية تقدير للناشط الأسود المثير للجدل وزعيم النضال من أجل تحرير السود. لقد وصل إلى القاع أثناء سجنه في الخمسينيات ، وأصبح مسلما أسود ثم زعيما في أمة الإسلام. ترك اغتياله عام 1965 ميراثًا من تقرير المصير والاعتزاز العنصري.

مطاردة ضخمة وطويلة من الإف بي آي بقيادة شون آرتشر ( ترافولتا ) للقبض على كاستور تروي ( كيج ) قائد عصابة خطير ، المطاردة تنتهي بإصابة زعيم العصابة إصابة قوية تتسبب في غيبوبته ، بعدها علم الإف بي آي أن زعيم العصابة قد زرع قنبلة في المدينة وستنفجر في يوم محدد ، فيقوم الإف بي آي بطريقة طبية لخلع وجه زعيم العصابة وزرعه في عميل الإف بي آي ، والعكس ، لكي يدخل العميل السجن ويحاول أن يعرف عن القنبلة من خلال أتباع زعيم العصابة ، تحدث مشكلة كبيرة وهي أن زعيم العصابة قد أفاق من غيبوبته بطريقة ما وهو بوجه عميل الإف بي آي ، ويحرق كامل الملفات والأدلة والأشخاص الذين يعرفون بعملية زرع الوجه ولا يبقي شيئا ، فتنقلب الأمور على عميل الإف بي آي والذي يعتقد الجميع بأنه المجرم ، بينما المجرم الحقيقي في أروقة الحكومة والشرطة بدون أن يعرف أحد أنه المجرم الحقيقي .

عندما تضع الحكومة كل بيضها الإجرامي الفاسد في سلة محمولة جواً ، فإنها تطلب المتاعب. قبل أن تقول ، "مرر حقيبة بارف" ، يتحكم المحتالون في الطائرة ، بقيادة سايروس "الفيروس" جريسوم المخيف. يراقب كاميرون بو الذي أطلق سراحه للتو كل تحركاته ، والذي يفضل لم شمله مع عائلته.