Ėmęsis tirti stambaus tarptautinio sąmokslo bylą, FTB agentas Rojus Kojetonas aptinka buvusio specialiosios tarnybos darbuotojo Samiro Horno pėdsakus. Operatyvinė grupė, kuriai priklauso CŽV veteranas Karteris ir FTB agentas Maksas Arčeris, įtaria, kad Hornas susijęs su sprogimu Nicoje ir teroristiniu išpuoliu Londone. Tačiau įkalčiai prieštarauja vieni kitiems ir Kleitonas priverstas paklausti savęs: kas iš tiesų yra tas paslaptingas žmogus? Bet kokia kaina trokšdamas sužinoti tiesą Kleitonas vaikosi Horną po visą pasaulį, tačiau susekti jį tampa vis sunkiau ir sunkiau.

Laura atsiduria psichiatrijos ligoninėje, persekiojama paralyžiuojančios Baubo baimės, apėmusios ją vaikystėje, kai jos akyse buvo nužudyti tėvai. Kai ji atsigula į ligoninę, kiti ligoniai pradeda mirti siaubingomis mirtimis, atspindinčiomis jų baimes ir fobijas. Visi šie įvykiai priverčia Laurą patikėti, kad Baubas vėl sugrįžo...