Jake istuu vankilassa vaimonsa taposta. Hän pääsee ehdonalaiseen yhdellä ehdolla: hänen on houkuteltava poikansa, joka on taitava koripallonpelaaja, valitsemaan vankilanjohtajan entinen yliopisto.
Nuhruinen palkkamurhaaja Julian tapaa heikoilla olevan myyntimiehen Dannyn meksikolaishotellin baarissa. Julian lupaa ratkaista Dannyn taloudelliset ongelmat, jos tämä auttaa häntä yhdessä keikassa, mutta Danny kieltäytyy kunniasta ja orastava ystävyys päättyy siihen. Huumeiden, seksin ja kuoleman kyllästämä Julian jatkaa matkaansa Venetsiaan. Pieleen menneen keikan jälkeen hän saa toimeksiantajaltaan vielä yhden tilaisuuden, mutta ei selviä siitä yksin. Julian etsii käsiinsä ainoan ystävänsä Dannyn ja anoo tältä apua. Tällä kertaa Danny suostuu ja eri maailmoja edustavien miesten välille syntyy outo side.
On 6. heinäkuuta 2002. Pian on kulunut vuosi syyskuun 11. päivän tapahtumista. Pieni amerikkalaisen journalistin, Don Larsonin johtama kuvausryhmä saapuu Afganistaniin amerikkalaisilla passeilla ja väärillä papereilla. He aikovat tehdä dokumentin kiivaasta ihmisjahdista ja maailman vaarallisimman ja etsityimmän miehen odotetusta pidätyksestä. 18. elokuuta 2002 Don Larson ja hänen kuvausryhmänsä katoavat jäljettömiin. Kolme viikkoa myöhemmin heidän kuvaamansa nauhat löydetään hylätystä Al Qaidan leiristä. Tämä on heidän tarinansa.
Paikka julkisuudessa antaa mahdollisuuden tavata heidät, keitä me niin mielellään ihailemme. Vaikuttavan näyttelijäkaartin avulla Woody Allen vie meidät hullulle matkalle julkkismaailman villiin vuoristorataan. Eronsa jälkeen levoton kirjailija Lee Simon päättää aloittaa uuden elämän - elämän, johon kuuluu seksiä, huumeita ja moraalista rappiota.