Анжела е готова на всичко за да има бебе, но мъжа и Емил отказва. В края на краищата тя дава вид, че е помолила техния приятел Алфред да и окаже тази чест. Хванат в капан, Емил най накрая се съгласява да удовлетвори желанието й.
Лятото на 1966 година. Цяла Англия се готви за предстоящото световно първенство. Но 12-годишният Бърни е обзет от по-различна треска: предстои най-важният ден в живота му, неговият Бар Мицва - денят, в който става мъж. семейството на Бърни не може да обърне достатъчно внимание на предстоящото събитие, защото са заето с по-големия си син нехранимайко и с възможността да загубят бизнеса си. Големият ден на Бърни все повече се смалява и на всичкото отгоре финала на световното първенство ще се състои в същия ден.
Лео е самотно и нещастно момче, което живее с очуждената си майка, то започва да пише писма на Стивън, който излежава 15 годишна присъда зад решетките. Между мъжът и Лео се оформя невероятно връзка, която ще накара вече бившият затворник да се изправи отново лице в лице с грешките от миналото си и да направи избор, който ще спаси него и неговия приятел.
Една история за двама нюйоркчани, двама съседи, живеещи врата до врата, но в съвършено различни светове. Уолт Кунц (Робърт Де Ниро) е бивш бодигард, консервативен до мозъка на костите си и горд от това. Той живее в Манхатън. Късно една вечер, докато се опитва да помогне на съсед в беда, Уолт получава удар, който частично го парализира. Прекалено честолюбив и горд за да се превърне в жертва на удара, Уолт доброволно става изгнанник в собствения си апартамент. Отказва да ходи на терапевт, но все пак неохотно се съгласява на своеобразна домашна терапия. Тя включва и уроци по пеене, като негов учител става не кой да е, а съседът от горния етаж : Ръсти (Филип Сиймор Хофман) - танцьор в гей клуб. Двамата нямат избор освен да преодолеят различията си и да се научат да се ценят един друг докато общуват заедно.
Филмът разказва за три съвършено различни подрастващи, които завършват последния семестър в гимназията. Това са Алекс - прилежно и добро момиче, която се стреми да разчупи стереотипа, който си е изградила. Бен - меланхоличен неудачник, който не знае какво да прави със своята сексуална ориентация и Джони - син на богаташи, който има всичко, включително и образ на добро момче, което съвсем не е такова. Животът на това трио се преплита и те заедно започват да извървяват последните крачки на тийнейджърството, пред прага на порастването.
Това е историята на петима на пръв поглед несвързани герои, които изпитват дълбока болка, сляпа страст, болна амбиция и желание за търсене на прошка, било то от родители, любими или боговете, в които те вярват. Пътищата на петимата се преплитат по странни и непредсказуеми начини, но те така и не се срещат. В края на филма героите, всеки извървял своя самостоятелен път, се озовават в Ню Йорк, където животът и историята им придобиват смисъл и завършеност.
Тийнейджърката Джеси е доста по-различна от останалите членове на своето семейство. Сестра й се е отдала на послушание и е загърбила човешките изкушения, а родителите й са се посветили на баптиската църква. За разлика от набожните си роднини, Джеси хвърчи рано сутрин по улиците и доставя вестници. Само че й се случва нещо наистина неочаквано, установява, че е бременна, без да помни да е правила секс с някого. Дали пък в нея не се е преродила божията майка?