Angela fejébe veszi, hogy gyereket szül, bár az ötletért barátja, Emile nem igazán lelkesedik. Konfliktusok sorozata következik, de Angela végül nem zavartatja magát. Mivel Émile nem akarja az apaságot vállalni, egy közös ismerősük, Alfred segíti ki őket furcsa helyzetükből.
Walt Koontz Robert De Niro előítéletekkel teli agglegény. Szerencsétlen agyvérzést szenved és nem képes jó ideig beszédben kommunikálni. Az orvosok által javasolt kezelésnek részét képezik a gyötrelmes énekórák. Walt szomszédja éppen énektanár. Rusty Philip Seymour Hoffman nemi operáció előtt álló transzvesztita férfi és máris annyit cseveg, akár egy nő. Az egyszerre megrémült és dühös Walt kénytelen-kelletlen elfogadja Rusty segítségét, aki pedig éppen az ilyen szűk látókörű fazonokat utálta mindig is a legjobban. Esendő mese az előítéletekről és az egymásra utaltságról.
A film olyan gyermekek fájdalmas életét mutatja be, akik zaklatás áldozatai voltak. A karakterek az okokat keresve élik le az életüket és állandóan olyan mintákat követnek, amelyek még több fájdalomhoz vezetnek.