1863 წელი. ფილმში სჩანს, რომ ამსტერდამ ველონი ახლანდელი მანჰეტენის ახლომდებარე უბანში ბრუნდება, რომ შური იძიოს ბანდის ფსიქოპატ მეთაურ ბილი ყასაბზე, რომელმაც დიდი ხნის წინ მამამისი მოკლა. მის მხარეზე ქურდების დაჯგუფების მთელი ჯარია. ველონი იბრძვის შურისძიებისა და მშვიდობის აღსადგენად.

ქსავიე უკვე 30 წლისაა. ბარსელონადან დაბრუნების შემდეგ მას ისევ გზაზე ვპოულობთ: პარიზს, ლონდონსა და სანკტ-პეტერბურგს შორის ის უთვალავ სასიყვარულო თავგადასავალს გადის თავისი ქალური იდეალის საძიებლად

მეფე ჰაროლდი მოულოდნელად გარდაიცვალა და ახლა გიგანტი შრეკი იძულებულია გახდეს შორეული, შორეული ქვეყნის მეფე. შრეკი პატივს სცემს მეუღლის ფიონას ოჯახურ ტრადიციებს, მაგრამ ნამდვილად არ სურს ქვეყნის მართვა და ამიტომ ვირთან და ჩექმებში ჩაცმულთან ერთად მიემგზავრება ახალი მეფის მოსაძებნად. მაგრამ სანამ შრეკი ეძებს მეფე არტურს - სხვა მემკვიდრეს, პრინცი ჩარმინგი ახალ ბინძურ ხრიკებს გეგმავს.