Bob Stone (Dwayne Johnson) bol na strednej škole malý, nepopulárny a šikanovaný tučniak na rozdiel od Calvina (Kevin Hart), ktorý stál na úplne opačnej strane stredoškolského potravinového reťazca. V Calvinovom prípade však už ide len o spomienky na zašlú slávu, lebo dnes sa zožiera na zle platenom mieste účtovníka a sleduje ako mu život uniká pomedzi prsty. Bob a Calvin sa dlhé roky nevideli, až na seba narazili na internete a neskôr sa stretli v bare, aby si zaspomínali na staré dobré časy. Calvin je šokovaný nielen z Bobovej novej kulturistickej postavy, ale hlavne z toho, že Calvin je elitný agent CIA a rieši tie najzamotanejšie špionážne prípady sveta. Calvin nechá starého priateľa u seba prespať, čo sa však ukáže ako zásadná chyba, lebo hneď ráno vtrhne do bytu trestná výprava Bobovych nazúrených kolegov - agentov, ktorí idú svojmu partnerovi po krku. Podľa nich je totiž Bob namočený v prípravách na teroristický útok!
Emily Jenkins je svedomitá sociálna pracovníčka, špecializujúca sa najmä na prípady týraných detí. Jedného dňa ju jej nadriadený požiada, aby sa pozrela na prípad malej školáčky Lilli, ktorej zvláštne správanie vykazuje mnohé prvky psychického i fyzického týrania. Emily sa do prípadu angažuje viac, než je profesionálne prípustné. Po tom, ako doslova v poslednej sekunde zachráni dievča pred príšernou smrťou, ktorú jej prichystali vlastní rodičia požiada komisiu o zverenie Lilli do opatery. Idylické spolunažívanie dvoch naoko spriaznených duší však netrvá dlho. Už čoskoro sa totiž začnú diať veci, ktoré Emily postupne privedú na stopu strašného poznania.