تيرينس ماكدونا هو رقيب في شرطة نيو أورليانز ، حصل على ميدالية وترقية إلى ملازم أول للبطولة خلال إعصار كاترينا. بسبب عمله البطولي ، أصاب ماكدونا ظهره وأصبح مدمنًا على مسكنات الألم. ثم وجد نفسه متورطًا مع تاجر مخدرات يشتبه في أنه قتل عائلة من المهاجرين الأفارقة.

يقوم شخص ما بعمل فقاسة مقرف على ضجيج كبير في سان فرانسيسكو ومساعد D.A. يتولى التحقيق. من خلال شبكة من الابتزاز والدعارة التي تشمل الحاكم ، يظهر عاشق عجوز لرجل القانون كمشتبه به رئيسي وعليه التعامل مع مشاعره الشخصية وكذلك القضية.

يُرسل إلى أفريقيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية للاهتمام باحتياجات المجتمع المحلي، لكن الأب "لانكستر ميرين" يقابل الشيطان "بازوزو".