در جنگل‌های نزدیک ریو دو ژانیرو یک بچه طوطی که قادر به پرواز نیست به همراه چند پرنده دیگر به دست قاچاقچیان گرفتار می‌شوند ولی در مسیر جرکت جعبه‌ای که طوطی کوچک در آن قرار داشت به خیابان می‌افتد. این جعبه را دختر بچه‌ای به نام «لیندا» پیدا می‌کند و نام طوطی را «بلو» می‌گذارد. روزی، یک طرفدار محیط زیست با نام تولیو که به تازگی آخرین طوطی دم بلند ماده دنیا را پیدا کرده است، به لیندا پیشنهاد می‌دهد تا به لو را برای جفت گیری با این پرنده و در نتیجه ازدیاد نسل، به شهر ریودوژانیرو بیاورد...
دکتر بروس بنر بخاطر تماس اشتباهی با اشعه گاما، هرگاه که ضربان قلبش بالا میرود، تبدیل به یک غول سبز خشمگین می شود. در همین حال یک سرباز نیز از همین تکنولوژی استفاده می کند تا با او مقابله کند.
یک سفینه ی فضایی هنگام پرواز آزمایشی ربوده می شود. «جیمز باند» (مور) در مأموریتش برای یافتن ردی از سفینه، متوجه یک مرکز تحقیقات فضایی می شود در می یابد که این مرکز در اصل پوششی برای اعمال خلاف نابغه ی خبیثی به نام «هوگو دراکس» (لونسدال) است...