时1997年，教皇即将来此视察，高层要求纳斯西蒙（Wagner Moura 饰）所率领的这支精英部队在最短时间内肃清贫民窟内的毒品链。厌倦刀光血影的纳斯西蒙将心思放在了妻子和尚未出世的婴儿身上，他将任务交给了两个热血且充满理想的年青人——内图（Caio Junqueira 饰）和马提阿斯（André Ramiro 饰）。他们俩都不满警察队伍的腐败，决心在精英部队中大展身手……
为了能够养活妻子和五个孩子，罗马奥决定要搬去一个能让他找到体面工作的地方。于是，全家人开始了一场从帕拉伊巴到里约热内卢的3200公里的自行车旅行。
阿蓝 是一只世界上极其稀少的蓝色金刚鹦鹉，当他还是雏鸟时，便被可鄙的偷猎者从里约的热带丛林中掳到美国。阴差阳错，他变成了小女孩琳达的宠物，从此相伴多年，如今的阿蓝俨然一个养尊处优的宅男，甚至到忘记了如何飞行。某天，名叫图里奥 的鸟类学家经过琳达 经营的书店，他被阿蓝所震惊，并希望能将阿蓝带回里约，与世上仅存的另外一只雌鸟繁衍后代。 虽然心怀不安，但是考虑到蓝色金刚鹦鹉的命运，琳达还是带着阿蓝来到里约。阿蓝顺利见到了美丽的同类茱儿 。茱儿则一心逃离樊笼，回归大自然。与此同时，一伙犯罪分子盯上了这群可爱的小生灵……
斯卡特·斯威尼（Scat Sweeney）和热唇巴顿（Hot Lips Barton）是两位失业的音乐家，在马戏团的大顶部意外放火后，他们偷偷登上了一艘开往里约热内卢的船上。然后他们与一个潜在的自杀者露西亚混在一起，露西亚首先感谢他们，然后出人意料地将他们交给船长。当他们发现她被催眠，为了方便的婚姻，当船到达里约热内卢时，男孩们出现在仪式上，以阻止婚礼，并帮助抓住骗子。
因受到辐射而基因变异的科学家布鲁斯·班纳，仍然在想尽办法寻找能够治愈他那被毒害了的细胞的方法，布鲁斯愤怒的时候，放肆的暴力倾向会让他的身体机能迅速蠕动，变成一个力大无穷、像小山一样高的绿色巨人，可是他不想这样，即使他能够得到神奇的超能力，却宁可过回普通的平淡生活。为了躲避美国军方的追捕，布鲁斯只好把自己藏在隐蔽的地方，与以前的生活、包括他心爱的女人贝蒂·罗斯完全切断了联系，而紧随在他之后的，正是贝蒂的父亲——撒迪厄斯·罗斯将军，这个冷酷的战争机器想要抓住布鲁斯，就是为了研究他身体里产生的异变，然后将这种力量据为己用。后来，“绿巨人”为什么会出现的谜底也渐渐浮出了水面，同样的基因经过复制后，另一个变异人“憎恶”埃米尔·布朗斯基被制造出来了，同样破坏力惊人，却是一个令人讨厌的畸形怪物，将会是“绿巨人”需要对抗的最有威胁性的敌人。与此同时，布鲁斯还必须得做出一个让人苦恼的最终选择：是重新当回普通的科学家，还是继续背负着那个一直隐藏在他内心深处的绿色生物，以求寻找到真正勇敢与侠气并重的英雄气节。