Didelė draugystė prasideda nuo mažų dalykų.. ji - maža pelytė, jis didelis meškinas. Ji - vaikas, jis suaugęs. Ji svajoja tapti menininke, nors pagal jos pasaulio taisykles, turi tapti stomatologe. Jis - muzikantas ir poetas, gyvenantis nerūpestingą gyvenimą. Jie gyvena skirtinguose pasauliuose, tačiau draugystė daro stebuklus ir jų negali išskirti nei ūgiai, nei prietarai, nei kultūriniai barjerai.
Eliotui pasakojant šiurpią istoriją apie monstrą, Bugas, kuris ir taip nėra drąsiausias iš lokių, baisiai išsigąsta. Tuomet Eliotas sugalvoja planą, kaip išvaduoti Bugą nuo savo baimės. Su miško draugais jie leidžiasi į linksmybių ir nuotykių kupiną kelionę, kur draugystė nugali visas baimes...