Grace újdonsült férjének különc, vagyonos családja arra kényszeríti, hogy részt vegyen egy tradicionális játékukban, amely halálos játszmává fajul. Kezdetben fogalma sincs róla mibe keveredett, férje ugyanis igyekezett megkímélni ettől a tehertől. A szörnyű felismerés azonban elkerülhetetlen...

A cardiffi temetőben éjszaka két férfi behatol a Talbot-kriptába, hogy kirabolja az utolsó - állítólag fényesen eltemetett - Talbot-sarj, Laurence koporsóját. Egyikük észreveszi, hogy telihold van, a farkasember megelevenedésének ideje, de már későn. A feltámadt Laurence ettől kezdve éjszakánként farkasemberré változik és gyilkol: sehogy sem tud megszabadulni ettől a második énjétől. Egy cigányasszony szerint Frankenstein doktor, a fekete mágia birtokában, segíthetne rajta. Az egyetlen probléma, hogy Frankenstein már nem él...

Frankenstein szülőfalújában ismét gonosz pletykák kelnek szárnyra, miszerint többen látták a szörnyet és Igor-t (a tülkölő balfaszt) a temető környékén. El is indul a feldühödött falusi csőcselék, hogy felrobbantsa Frankenstein várát, mert masszívan tele van már a bakancsuk az egész legendával. Igor megpróbálja őket megállítani, de nem sok sikerrel (mert egy balfasz), viszont a robbanás hatására kiszabadul kéngödréből a gigászi szörnyeteg (Lon Chaney alakításában). Igor és a szörnyeteg tudja, hogy a faluban nincs maradásuk, így hát elindulnak Frankenstein második fiához, hogy segítséget kérjenek tőle, mert a szegény szörnyeteg le van gyengülve, és fel kellene erősíteni.

Neesa Avery egy halálközeli élmény alatt a pokolban találja magát. Ezután néhány barátjával egy II. világháborús épületbe mennek, ahol rátalálnak egy kockajátékra. Nem tudják azonban, hogy ezzel előhívják a Kucklebones névre hallgató démont. Minden erejükkel azon vannak, hogy befejezzék a játékot, de a lénynek tervei vannak Neesa-val, akivel a pokolban már találkozott...

Nefrites, ókori egyiptomi hercegnő életre kel a mai világban, mert friss vérre vágyik.