Vaikuttava elokuva seuraa 60-luvulta lähtien kahta Rio de Janeiron slummissa varttunutta nuorukaista, joiden elämänvalinnat kuljettavat heitä eri suuntiin. Valokuvauksesta kiinnostunut Buscapé karttaa väkivaltaa, kun taas Zé Pequeno nousee huumejengin johtajaksi.
1984, Pohjois-Englanti. Kaivosmiehet ovat lakossa ja tunnelma on kireä. 11-vuotiaan Billy Elliotin isä ja veli ovat mukana lakossa, mutta Billyllä on muuta mielessä. Hän kiinnostuu tyttöjen balettitanssista. Lakon vain kiristyessä Billy harjoittelee salaa baletinopettaja rouva Wilkinsonin avulla. Nuorella Billyllä on lahjoja ja taivas auki, mutta tuleeko hänen vanhoillinen perheensä ikinä hyväksymään tanssitossuissa sipsuttelevaa poikaa?