Divu tuvāko draugu šķiršanās stāsts. Trīspadsmitgadīgie Leo un Remī ir nenodalāmi viens no otra. Būdami tuvāki par brāļiem, viņi pavada laiku skolā, Leo ģimenes gleznainajā dāliju audzētavā un pārnakšņo viens pie otra. Apzinoties, ka viņu tuvību skolasbiedri sāk uztvert citādāk, Leo pārvērtē abu attiecības un to, kas viņš vēlētos būt.

Ņujorka. 1994. gads. Stāsts par kādu sievieti, kuras no narkotikām atkarīgais vīrs - psihiatrs vada seansus kādam jaunam zēnam - narkotiku dīlerim apmaiņā pret dienišķo devu. Kādu dienu tirgonis iemīlas sava ārsta meitā.